公告日期：2023-06-30

东阳市国有资产投资有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“财通证券”）作为 2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）和 2022年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金﹝2011﹞1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，主承销商对东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

财通证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

企业名称：东阳市国有资产投资有限公司

住所：浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429
室

法定代表人：卢继权

注册资本：贰亿伍仟万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、债券基本情况

（一）21 东阳国投债 01 / 21 东阳 01（以下简称“第一期债券”）
1、债券名称：2021年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）

2、债券代码：152927.SH（上海证券交易所，简称“21 东阳 01”）
2180238.IB（银行间市场，简称“21 东阳国投债 01”）
3、债券存续期间：2021 年 6 月 29 日起至 2028 年 6 月 28 日。
4、债券发行额：12 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，在债券存续期的第 5 个计
息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：4.27%。

7、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则本期债券分别于存续期的第 3、4 个计息年度分别按发行总额 20%和 20%的比例偿还本金，第 5 个计息年
度偿还发行总额的 20%和债券回售部分的本金，第 6、7 个计息年度分别按投资者行使回售权后债券剩余额度的 50%的比例偿还本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、债券信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA+级。

9、债券上市时间和地点：2021 年 7 月 5 日（上海证券交易所）
2021 年 7 月 1 日（银行间市场）

10、债券担保：本期债券无担保。

11、债券主承销商：财通证券股份有限公司。

（二）22 东阳国投债 01 / 22 东阳 01（以下简称“第二期债券”）
1、债券名称：2022年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第
一期）

2、债券代码：184220.SH（上海证券交易所，简称“22 东阳 01”）
2280026.IB（银行间市场，简称“22 东阳国投债 01”）
3、债券存续期间：2022 年 1 月 24 日起至 2029 年 1 月 23 日。
4、债券发行额：8 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，在债券存续期的第 5 个计
息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：3.64%。

7、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行……
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