公告日期：2023-02-03

债券代码：2280026.IB/184220.SH 债券简称：22 东阳国投债 01/22 东阳 01
债券代码：2180238.IB/152927.SH 债券简称：21 东阳国投债 01/21 东阳 01
财通证券股份有限公司关于

东阳市国有资产投资有限公司

出售转让资产进展的

临时债权代理报告

债权代理人

（住所：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

二〇二三年二月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2020 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关文件等，由债权代理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

根据国家发展和改革委员会于2021年4月13 日出具的发改企业债券【2021】
97 号《国家发展改革委关于东阳市国有资产投资有限公司发行公司债注册的通
知》，本次债券的注册规模为 20 亿元。2021 年 6 月 29 日，东阳市国有资产投资
有限公司（以下简称“发行人”）发行了 2021 年东阳市国有资产投资有限公司公
司债券（第一期）（简称“21 东阳国投债 01”、“21 东阳 01”），发行规模为 12 亿
元，发行期限 5+2 年，发行利率为 4.27%。2022 年 1 月 24 日，发行人发行了 2022
年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）（简称“22 东阳国投债 01”、
“22 东阳 01”），发行规模为 8 亿元，发行期限 5+2 年，发行利率为 3.64%。

二、交易概述

为规范公司管理体系，避免集团同业竞争，东阳市国有资产投资有限公司子公司东阳市城市建设投资集团有限公司拟将所持有东阳建筑供应链服务有限公司 51%股权出售。

本次股权出售未导致发行人业务、资产、收入发生重大变化，交易标的 2021
年末总资产占发行人同期末总资产不足 50%，2021 年末净资产占发行人同期末净资产不足 50%，2021 年度营业收入占发行人同期营业收入不足 50%，故不构成重大资产重组。

发行人已于 2022 年 11 月 2 日披露了《东阳市国有资产投资有限公司拟出售
转让资产的公告》。

三、本次交易进展情况

根据股权转让协议，东阳市城市建设投资集团有限公司以 3,956.00 万元将所
持有的东阳建筑供应链服务有限公司 51%股权转让给深圳市立业供应链科技有限公司。

截至本报告露日，上述事项已完成工商变更。

本次出售转让资产预计不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。

财通证券根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2021 年东阳市国有资产
投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年东阳市国有资产投资
有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《债权代理协议》出具本临时债权代理报告，并就发行人出售转让资产进展的事项提醒投资者关注相关风险。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。