公告日期：2024-06-28

2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券2023 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券
2023 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

南京滨江投资发展有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致 2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券、2023 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、南京滨江投资发展有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券、2023 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券募集说明书》、《2023 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券、2023 年第一期南京滨江投资发展有
限公司公司债券已分别于 2022 年 1 月 21 日和 2023 年 3 月 14 日发行
完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期
间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一） 债券名称：2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券（以下简称“22 滨江投资债 01”）；2023 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券（以下简称“23 滨江投资债 01”）。

（二） 债券代码：22 滨江投资债 01，2280013.IB（银行间市
场）；184218.SH（上交所）。23 滨江投资债 01，2380010.IB(银行间债券市场),184681.SH(上交所)。

（三） 发行首日：22 滨江投资债 01、23 滨江投资债 01 的发
行首日分别为 2022 年 1 月 19 日、2023 年 3 月 10 日。

（四） 债券发行总额：22 滨江投资债 01、23 滨江投资债 01 的
发行总额分别为人民币 5.00 亿元和 5.00 亿元。

（五） 债券期限：两期债券期限均为 7 年，同时设置分期偿还
本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

（六） 债券利率：22 滨江投资债 01、23 滨江投资债 01 采用
固定利率，票面年利率分别为 4.20%、4.75%。22 滨江投资债 01、23滨江投资债 01 采用单利按年计息，不计复利。

（七） 计息期限：22 滨江投资债 01、23 滨江投资债 01 的计
息期限分别 2022 年 1 月 21 日起至 2029 年 1 月 20 日止、自 2023 年
3 月 14 日至 2030 年 3 月 13 日止。

（八） 债券担保：本次债券无担保。

（九） 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA+，本次债券的信用级别为 AA+。
（十） 主承销商：天风证券股份有限公司。

二、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券于 2022 年 1月 25 日在银行间市场上市流通，以下简称“22 滨江投资债 01”，证
券代码为 2280013.IB；2022 年 2 月 7 日在上海证券交易所交易市场
竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“22 滨江01”，证券……
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