公告日期：2022-02-09

2022 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
公司债券（第一期）募集说明书

发行人名称： 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

发行金额： 人民币3.40亿元，品种一3.12亿元，品种二0.28亿元

品种一：中证信用融资担保有限公司提供全额无条

增信情况： 件不可撤销的连带责任保证担保；品种二不增加第

三方担保。

评级机构： 大公国际资信评估有限公司

评级情况： 主体评级为AA+；品种一的债项评级为AAA；品种

二的债项评级为AA+；评级展望为稳定

主承销商 财信证券股份有限公司（原财信证券有限责任公司）

债权代理人 华融湘江银行股份有限公司长沙分行

发行人：

主承销商

二〇二二年 月

重要声明及提示

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务报告真实、准确、完整。

三、不承担政府融资职能的声明

发行人与所在地方政府之间信用严格隔离，发行人不承担政府融资职能，申报发行本期债券属于发行人的自主融资行为，本期债券发行不涉及新增地方政府债务，且本期债券偿债保障措施由发行人经营收益构成。

四、主承销商勤勉尽责声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、其他中介机构声明

信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构已确认债券募集说明书所引用内容与其就本期债券发行出具的相关报告或意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议，确认募集说明书不致因引用
上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所确认的债券募集说明书引用内容承担相应法律责任。

六、投资提示

主管部门对本次债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

七、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

八、本期债券基本要素

（一）债券名称：2022年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）。本期债券分设两个品种，其中品种一债券名称为“2022年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种一）”，简称“22雨花城投01”；品种二债券名称为
“2022年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种二）”，简称“22雨花城投02”。

（二）发行总额：本期债券为第一期发行，计划发行规模为人民币3.40亿元。其中品种一计划发行规模为3.12亿元，品种二计……
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