公告日期：2025-06-26

债券代码：184202.SH 债券简称：22 冶园 01
债券代码：2280011.IB 债券简称：22 冶园债 01
江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限
公司

公司债券债权代理事务报告

（2024 年度）

债券债权代理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关信息披露文件及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告（中兴华审字（2025）第 020600 号）等第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概要 ...... 3
第二章 公司债券债权代理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 8第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效
性分析 ...... 9第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情
况 ...... 11
第七章 债券持有人会议召开情况...... 12
第八章 发行人偿债能力和意愿分析...... 13
第九章 本期公司债券跟踪评级情况...... 14
第十章 公司债券相关事务专人变动情况...... 15
第十一章 发行人 2024 年度信息披露义务履行情况...... 16第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理
人采取的应对措施 ...... 17第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 18
第十四章 其他事项 ...... 19

第一章 公司债券概要

一、本期债券核准文件和核准规模

根据《国家发展改革委关于江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券【2021】23 号），同意公司发行 9 亿元公司债券。

二、债券简称及代码

债券全称 债券简称 代码

2022 年江苏扬子江国际冶金工业园资 22冶园01/22 184202.SH/2280011.IB
产经营有限公司公司债券(第一期) 冶园债 01

三、发行主体

江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司

四、发行规模

7 亿元。

五、票面金额和发行价格

本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

六、债券期限

7 年期。

七、特殊条款设置

第 3 年末附有发行人调整票面利率权和投资者回售选择权。本期
债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付未
回售本金的 20%、20%、20%、20%、20%。

八、票面利率

本期债券前 3 年的票面利率为 3.32%，后 4 年的票面利率调整为
2.40%。

九、还本付息方式

本期债券采用单利计息，每年付息一次。本期债券存续期的第 3、
第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付未回售本金的 20%、
20%、20%、20%、20%。

十、债券起息日

2022 年 1 月 20 日。

十一、债券担保情况

由江苏省信用再担保集团有限公司提供连带责任保证担保。

十二、主承销商

东吴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

十三、债权代理人

东吴证券股份有限公司。

十四、本期债券发行的信用等级

本期债券的信用评级为 AAA。

十五、募集资金用途

本期债券募集资金中 0.90 亿元用于锦丰镇大南六村(二期)拆迁安置房项目，5.00 亿元用于永盛花苑安置小区项目，1.10 亿元用于补充营运资金。

第二章 公司债券债权代理人履行职责情况

发行人聘请……
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