公告日期：2023-04-25

债券代码：2280011.IB 债券简称：22 元禾债 01
债券代码：184202.SH 债券简称：21 冶园 01
2022 年江苏扬子江国际冶金工业园资产经
营有限公司公司债券(第一期)

临时债权代理报告

债权代理人

2023 年 4 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布的《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

1、债券名称：2022 年江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有
限公司公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

22 冶园债 01 2280011.IB

22 冶园 01 184202.SH

3、注册文件：根据《国家发展改革委关于江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券【2021】23 号），国家发展改革委同意江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司发行公司债券 9 亿元。

4、本期债券发行规模：人民币 7 亿元

5、本期债券期限：本期债券期限为 7 年，附第三年末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款

6、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为
一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。

7、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，
在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别
偿付未回售本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

8、票面利率：3.32%

9、起息日期：自 2022 年 1 月 20 日开始计息，本期债券存续期
内每年的 1 月 20 日为该计息年度的起息日。

10、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1
月 20 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

11、本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 20 日
（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

13、担保情况：本期债券由江苏再担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

第二章 本期债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为本期的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就本期重大事项报告如下：

一、原中介机构情况

原会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91320200078269333C

执行事务合伙人：张彩斌

主要经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

营业范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资
本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、变更情况

（一）变更原因、原中介机构停止履行职责时间

公司与原审计机构签订的合同已到期，经双方一致同意，不再续约，解除双方的合作关系。此次变更……
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