公告日期：2023-06-30

2022 年荣成市城建投资开发有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为 2022 年荣成市城建投资开发有限公司公司债券（以下简称“22 荣成债”或“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）及《公司信用类债券信息披露管理办法》的相关要求，对荣成市城建投资开发有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

信达证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《荣成市城建投资开发有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。信达证券未对本次债券的投资价值作出任何评价，也未对本次债券的投资风险作出任何判断。本次债券投资者应自行判断和承担风险。

一、“22 荣成债”基本情况

（一）债券名称：2022 年荣成市城建投资开发有限公司公司债券。

（二）债券代码：2280008.IB（银行间市场）、184199.SH（上海证券交易所）。

（三）债券发行额：人民币 10 亿元。

（四）债券余额：人民币 10 亿元。

（五）债券存续期：2022 年 1 月 19 日至 2029 年 1 月 19 日。
（六）债券期限和利率：本次债券期限为 7 年，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

在本次债券存续期内第 3 个计息年度末，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率，调整幅
度为 0 至 300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。发行人将
于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券后 4 年的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后 4 年票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者有权在本次债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本次债券按面值回售给发行人。

本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

（七）还本付息方式：本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

（八）发行时债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用级别为AA，本次债券信用级别为AAA。
（九）最新跟踪信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公
司2023年6月29日发布的《荣成市城建投资开发有限公司2023年度债项跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“22荣成债”的信用等级为AAA。

（十）债券上市时间：2022 年 1 月 27 日（上海证券交易所）；
2022 年 1 月 21 日（银行间市场）

（十一）债券上市场所：上海证券交易所、银行间市场。

（十二）债券担保情况：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十三）债券主承销商：信达证券股份有限公司。

二、发行人履约情况

（一）债券利息支付情况

截至本报告出具日，本次债券已按时且足额完成首次付息。

（二）债券募集资金运用情况

“22 荣成债”债券发行规模为人民币 10 亿元。根据募集说明书
披露的募集资金使用用途，其中 6 亿元用于荣成市科技产业园建设项目，4 亿元用于补充公司营运资金。

发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。本次债券扣除发行费用之后的募集资金净额已汇入发行人指定的监管银行账户。截至2022 年末，募集资金账户期末余额为 0.00 亿元。报告期内，未发现债券募集资金使用存在与“22 荣成债”债券募集说明书约定不一致的情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人信息披露情况如下表：

序号 文件名称 披露网站 披露时间

1 荣成市城建投资开发有限公司公 中 国 债 券 信 息 网 2022-08-31
司债券 2022 年中期报告 （www.chinab……
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