公告日期：2022-01-07

声 明

企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中华人民共和国国家发展和改革委员会对债券发行的注册，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、截至 2020 年末，发行人经审计的资产总计 1,831,987.37 万
元，所有者权益合计1,038,562.26万元，资产负债率43.31%；2018-2020年度，发行人分别实现净利润 18,985.80 万元、 14,773.22 万元和17,159.70 万元，最近三年平均可分配利润为 16,972.91 万元，预计不少于本期债券一年的利息，符合《证券法》第十五条中“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”以及《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号）第二条中“最近三年平均可分配利润足以支付企业债券一年的利息”的规定。

二、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；中证鹏元评定本期债券信用等级为 AA+，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。在本期债券存续期内，中证鹏元将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对发行人的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

三、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内，若受到国家政策法规变化影响，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况受到重大不利影响并导致未能如期足额获得还款资金，可能
将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
四、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。

五、发行人计划在本期债券发行结束后 1 个月内，向有关证券交
易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。由于本期债券上市或交易流通审批事宜需要在发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期时间上市或交易流通，亦不能保证本期债券上市或交易流通后在二级市场一定会有活跃的交易。

六、债券持有人会议按照公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织规定及《债券持有人会议规则》约定的程序要求所形成的决议对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。
七、最近三年末，发行人应收账款账面价值分别为 170,886.25 万
元、242,286.44万元和276,313.85万元，占总资产的比重分别为11.68%、15.27%和 15.08%，主要为与政府单位间的代建项目工程款；最近三年末，发行人其他应收款账面价值分别为 272,489.03 万元、328,790.77
万元和 310,429.47 万元，占总资产的比重分别为 18.62%、20.73%和16.94%，主要为与政府单位间的往来款。截至 2020 年末，发行人政府性应收款项账面价值合计 576,982.65 万元，占当期末净资产的比重为 55.56%。虽然发行……
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