公告日期：2023-06-27

“21 益高新债”和“22 益高新债 01”2022 年度发行
人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2022 年湖南省益阳高新产业发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对益阳高新产业发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《益阳高新产业发展投资集团有限公司 2022 年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况（截至本报告出具日情况）

债券名称 2021 年湖南省益阳高新产业发展投资集团有限公司公司
债券（第一期）

债券简称 21 益高债（上交所）；21 益高新债（银行间）

债券起息日 2021 年 12 月 28 日

债券到期日 2028 年 12 月 28 日

债券利率 6.00%

发行规模（亿元） 9.00
债券余额（亿元） 9.00
债券还本付息方式 本期债券每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券
存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随
本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体评
及债项） 级为 AA，债项评级为 AAA，评级展望稳定。

担保设置 本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供 9 亿元全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。

债券名称 2022 年第一期湖南省益阳高新产业发展投资集团有限公
司公司债券

债券简称 22 益高债（上交所）；22 益高新债 01（银行间）

债券起息日 2022 年 4 月 27 日

债券到期日 2029 年 4 月 27 日

债券利率 5.80%

发行规模（亿元） 3.00
债券余额（亿元） 3.00

本期债券每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券
存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、
债券还本付息方式 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随
本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体评
及债项） 级为 AA，债项评级为 AAA。

担保设置 本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供 3 亿元全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。“21 益
高新债”于 2021 年 12 月 30 日在银行间市场上市交易，于 2022 年 1
月 6 日在上海证券交易所上市交易。“22 益高新债 01”于 2022 年 4
月 29 日在银行间市场上市交易，于 2022 年 5 月 9 日在上海证券交易
所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“21 益高新债”募集资金总额 9 亿元，根据发行人募集说明书
的相关内容，该期债券扣除发行费用后，7 亿元用于益阳高新区东部产业园“四期”厂房及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。