公告日期：2024-05-08

债券代码: 2280182.IB、184359.SH 债券简称: 22西安轨道绿色债01、G22西轨1
债券代码: 2180527.IB、184181.SH 债券简称: 21西安轨道绿色债02、G21西轨2
债券代码: 2180433.IB、184098.SH 债券简称: 21西安轨道绿色债01、G21西轨1
中信建投证券股份有限公司关于

西安市轨道交通集团有限公司

会计师事务所发生变更的

临时债权代理事务报告

主承销商、债权代理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《2020 年西安市轨道交通集团有限公司绿色债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及西安市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由主承销商、债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”或“债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

（一）2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券

1、发行总额：10 亿元。

2、债券期限：5 年期。

3、票面利率：3.65%，单利按年付息，不计复利。

4、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

5、本息兑付方式：本期债券本息兑付通过本期债券托管机构办理。

6、起息日：自 2021 年 11 月 1 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 11
月 1 日为该计息年度的起息日。

7、付息日：付息日期为存续期内每年的 11 月 1 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

8、兑付日：本金支付日为 2026 年 11 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
11、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

12、主承销商：发行人聘请中信建投证券股份有限公司为本期债券的牵头主承销商，国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司为本期债券的联席主承销商。

13、债权代理人：发行人聘请中信建投证券股份有限公司为本期债券的债权代理人。

1、 发行总额：15 亿元。

2、 债券期限：5 年期。

3、 票面利率：3.50%，单利按年付息，不计复利。

4、 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

5、 本息兑付方式：本期债券本息兑付通过本期债券托管机构办理。

6、 起息日：自 2021 年 12 月 28 日开始计息，本期债券存续期限内每年的
12 月 28 日为该计息年度的起息日。

7、 付息日：付息日期为存续期内每年的 12 月 28 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

8、 兑付日：本金支付日为 2026 年 12 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

9、 债券担保：本期债券无担保。

10、 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
11、 信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主
体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

12、 主承销商：发行人聘请中信建投证券股份有限公司为本期债券的牵头
主承销商，国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司为本期债券的联席主承销商。

13、 债权……
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