公告日期：2023-06-21

2020年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券

和2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为2020年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券和2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券的牵头主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求，对广东省环保集团有限公司（以下简称“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告的内容及信息源于广东省环保集团有限公司相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。本报告中的“报告期”是指2022年1月1日至2022年12月31日。

一、发行人基本情况

名称：广东省环保集团有限公司

注册资本：154,620.48万元人民币

法定代表人：黄敦新

注册地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及
管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：广东省人民政府持有发行人90.00%的股权，广东省财政厅持有发行人10%的股权。广东省人民政府是发行人的控股股东及实际控制人。

二、本期债券基本情况

（一）2020年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券

1、债券名称：2020年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券（交易所债券简称：G20广业1，债券代码：152543.SH/银行间债券简称：20广业绿色债01，债券代码：2080209.IB）

2、发行总额：18亿元。

3、起息日：2020年8月19日。

4、债券期限：7年，同时附设第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。债券发行时票面利率为4.03%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

7、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点在银行间市场向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

8、发行范围及对象：在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

9、债券担保：本次债券无担保

10、发行时信用级别：主体AAA，债项AAA。

11、最新跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司于2022年6月27日出具的《广东省环保集团有限公司2022年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AAA，“20广业绿色债01/G20广业1”信用等级为AAA，评级展望为稳定。
12、主承销商：中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

13、债权代理人：中信证券股份有限公司

（二）2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券

1、债券名称：2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券（交易所债券简称：G21粤环1，债券代码：184153.SH/银行间债券简称：21粤环保绿色债01，债券代码：2180497.IB）

2、发行总额：17亿元。

3、起息日：2021年12月13日。

4、债券期限：7年，同时附设第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。债券发行时票面利率为3.55%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日……
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