公告日期：2021-12-13

2021年第一期北京市保障性住房建设投资
中心企业债券募集说明书

发行人 北京市保障性住房建设投资中心

核准金额 人民币 50 亿元

本期发行金额 人民币 20 亿元

担保情况 无担保

主承销商/簿记管理人/债权 海通证券股份有限公司

代理人

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体/债项信用评级 AAA/AAA

主承销商/簿记管理人/债权代理人：

二〇二一年 月

声明及提示

本企业发行本期债券已在国家发展与改革委员会核准，核准不代表国家发改委对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

目 录

第一章释义 ...... 4
第二章风险揭示及说明 ...... 7
一、本期债券的投资风险 ...... 7
二、与发行人相关的风险 ...... 8
第三章发行条款 ...... 15
一、主要发行条款 ...... 15
二、认购与托管安排 ...... 18
三、上市流通安排 ...... 19
四、认购人承诺 ...... 19
第四章募集资金用途 ...... 21
一、募集资金投向 ...... 21
二、发行人承诺 ...... 28
三、募集资金管理制度 ...... 29
四、偿债计划及偿债保障措施 ...... 30
第五章发行人基本情况 ...... 34
一、发行人概况 ...... 34
二、历史沿革 ...... 35
三、股东和实际控制人情况 ...... 39
四、公司治理和组织结构 ...... 39
五、发行人的重要权益投资情况...... 47
六、发行人领导成员情况 ...... 51
七、发行人主营业务情况 ...... 54
八、发行人所处行业状况 ...... 64
九、发行人的竞争优势 ...... 68
十、发行人地域经济情况 ...... 71
十一、发行人发展战略 ...... 72
第六章发行人财务情况 ...... 75
一、会计政策及会计估计变更以及差错更正情况...... 75
二、财务报表合并范围变动情况...... 77
三、发行人近三年及一期财务报表...... 78
四、发行人报告期内主要财务数据及财务指标...... 86
五、发行人财务分析 ...... 87
六、资产负债结构分析 ...... 94
七、或有事项情况分析 ...... 111
八、受限资产分析 ...... 111
九、关联方及关联交易情况 ...... 111
第七章发行人信用情况 ...... 114
一、本次发行信用评级报告概要...... 114

二、跟踪评级安排 ...... 115
三、发行人信用评级情况 ...... 116
四、发行人银行授信情况 ...... 116
五、已发行尚未兑付的直接债务融资工具...... 117
……
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