公告日期：2022-06-30

2015年高邮市建设投资发展有限公司公司债券和2021年第一期高邮 市建设投资发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本公司”）作为2015
年高邮市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“15高邮债”）、2021年
第一期高邮市建设投资发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
（以下简称“21高邮建投债01”）的主承销商，对高邮市建设投资发展集团有
限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪
和分析，出具本报告。

一、债券基本情况

（一）15高邮债

1、债券名称：2015年高邮市建设投资发展有限公司公司债券（银行间市场简称为“15高邮债”，代码为1580219.IB；交易所简称为“PR高邮债”，代码为127272。SH）。

2、发行总额：人民币10亿元。

3、债券期限：7年期。

4、债券利率：固定利率债券，票面年利率为5.48%。采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：发行人以合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

7、最新跟踪信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。

8、主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

9、抵押资产监管人/资金监管人/债权代理人：中国农业银行股份有限公司扬州分行。

（二）21高邮建投债01

1、债券名称：2021年第一期高邮市建设投资发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（银行间市场简称为“21高邮建投债01”，代码为2180491.IB；交易所简称为“21高邮G1”，代码为184144.SH）。

2、发行总额：人民币8亿元。

3、债券期限：7年期。

4、债券利率：固定利率债券，票面年利率为3.90%。采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、最新信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，发行人的主体长期信用等级为AA。

8、主承销商：兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。

9、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

10、资金监管人/债权代理人：中国建设银行股份有限公司高邮支行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，15高邮债、21高邮建投债01已在全国银行间债券市场和上海证券交易所上市。

（二）还本付息情况

15高邮债、21高邮建投债01均为7年期，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

15高邮债的付息日为2016年至2022年每年的9月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。目前，发行人已按时支付15高邮债自2015年9月15日至2021年9月14日期间的利息，并于2018年9月15日、2019年9月16日、2020年9月15日、2021年9月15日（2019年9月15日为休息日顺延至其后第一个工作日）偿还15高邮债20%的本金。

截至本报告出具日，21高邮建投债01尚未到还本付息期。

（三）募集资金使用情况

15高邮债募集资金总额为 10亿元人民币，根据募集说明书约定的使用计划，
其中 2.5 ……
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