公告日期：2023-01-20

债券简称：21 苏投债 债券代码：2180475.IB
债券简称：21 苏投债 债券代码：184135.SH
2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公
司债券

关于信用评级上调

之

临时债权代理报告

债权代理人

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州市相城国有资本投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《苏州市相城国有资本投资有限公司关于信用评级上调的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

21 苏投债基本情况

1、债券名称：2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债
券

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

21 苏投债 2180475.IB(银行间券),184135.SH(上海)

3、核准情况：2021 年 11 月 1 日，上海证券交易所出具上证函
[2021]213 号无异议函，接受公司非公开发行总额不超过 18 亿元公司债券的挂牌转让申请。

4、本期债券发行总额：人民币 12 亿元。

5、发行方式和发行对象：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行；通过承销商设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

6、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。

7、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。
8、债券年利率及起息日：票本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。簿记建档区间将依据有关法律法规，由发行人和簿记
管理人根据市场情况充分协商后确定。本期债券起息日为：2021 年11 月 29 日。

9、承销方式：本期债券由东吴证券股份有限公司作为牵头主承销商、兴业证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司作为联席主承销商组成承销团以余额包销方式共同承销。

10、债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为AA+。

11、担保情况：本期公司债券无担保。

12、募集资金用途：本期债券拟募集资金总额为 120,000 万元，
其中 72,000 万元用于徐阳花园动迁安置小区项目，48,000 万元拟用于补充公司流动资金。

东吴证券股份有限公司作为 21 苏投债的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就 21 苏投债重大事项报告如下：

近日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“上海新世纪”）出具了《新世纪评级关于上调苏州市相城国有资本投资有限公司及相关债项信用等级的公告》和《苏州市相城国有资本投资有限公司信用评级报告》（新世纪企评【2023】020030）和，将苏州市相城国有资本投资有限公司(以下简称“公司”)主体长期信用等级上调为AAA，评级展望为稳定，“20 苏投 01”和“21 苏投债”债券信用等级上调至 AAA。同时，大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）出具了《苏州市相城国有资本投资有限公司 2023 年度信用评级报告》(DGZX-R【2023】00019)，评定苏州市相城国有资本投资有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，具体情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

债券名称 简称 代码

2021 年苏州市相城……
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