公告日期：2021-11-25

2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司
公司债券募集说明书

发行人

福建省国有资产管理有限公司

计划发行额为人民币 4 亿元（其中，基
本次发行金额 础发行额为人民币 2 亿元，弹性配售额
为人民币 2 亿元）

担保情况 无担保

债权代理人 西部证券股份有限公司

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

发行人主体信用评级 AA+

本期债券信用等级 AA+

主承销商/薄记管理人/债权代理人

二Ｏ二一年 月

声明及提示

一、发行人声明

发行人有权机构已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不新增地方政府债务。
二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

西部证券股份有限公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

福建省国有资产管理有限公司发行本期债券已在国家发展和改
革委员会注册，注册不代表国家发改委对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或实体提供未在本债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本债券募集说明书及其摘要作任何说明。

投资者若对本债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重要影响事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

1、盈利能力较低风险

发行人 2018 年-2020 年实现净利润分别为 25,525.11 万元、
26,592.80 万元及 26,639.29 万元，2018 年-2020 年末总资产收益率分
别为 2.43%、2.25%及 1.81%。发行人主营业务中商务贸易及人力资源业务板块收入占收入总额比重较大，但行业毛利润率相对较低，如发行人维持当前经营业务结构，则存在盈利能力较低的风险。

2、进出口政策风险

发行人 2018 年至 2020 年国际贸易收入分别为 7.67 亿元、12.22
亿元及11.90亿元，占贸易总收入比重分别为10.29%、16.06%和9.90%。该部分收入易受到进出口贸易政策影响，如下游客户所在国家提高进口关税或设置非关税壁垒，或实施地方保护主义贸易政策，则将影响到发行人国际贸易业务收入情况。

声明及提示 ...... 2
重要影响事项提示 ...... 4
释 义...... 6
第一条 风险提示及说明 ...... 9
第二条 发行条款 ...... 34
第三条 募集资金运用 ...... 42
第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。