公告日期：2023-06-30

浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

浙江长兴金融控股集团有限公司

主承销商：

二〇二三年六月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）（以
下简称“21 长金绿色债 01/G21 长金 1”）、2021 年浙江长兴金融控
股集团有限公司绿色债券（第二期）（品种一）（以下简称“21 长金绿色债 02/G21 长金 2”）、2022 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）（品种一）（以下简称“22 长金绿色债 01/G22长金 1”）、2022 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）（品种二）（以下简称“22 长金绿色债 02/G22 长金 2”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，出具本报告。

报告的内容及信息来自于浙江长兴金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《浙江长兴金融控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

（一）2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）

1、债券名称：2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）

2、债券简称：21 长金绿色债 01/G21 长金 1。

3、债券代码：2180273.IB/152955.SH

4、发行规模：人民币 5 亿元。

5、债券余额：人民币 5 亿元。

6、计息期限：2021 年 7 月 19 日至 2028 年 7 月 18 日。

7、债券期限：本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 年
末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照本次未回售本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

9、债券利率：5.69%。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA+。

11、担保情况：本期债券由长兴交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（二）2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：21 长金绿色债 02/G21 长金 2。

3、债券代码：2180438.IB/184105.SH

4、发行规模：人民币 5 亿元。

5、债券余额：人民币 5 亿元。

6、计息期限：2021 年 11 月 3 日至 2028 年 11 月 2 日。

7、债券期限：本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 年
末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。

9、债券利率：4.75%。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体长期信用级别为 AA+。

11、担保情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

（三）2022 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：2022 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：22 长金绿色债 01/G22 长金 1。

3、债券代码：2280035.IB/184224.SH

4、发行规模：人民币 3 亿元。

5、债券余额：人民币 3 亿元。

6、计息期限：2022 年 1 月 27 日至 2029 年 1 月 26 日。

7、债券期限：本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 年

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