公告日期：2024-06-27

2021 年仁怀市城市开发建设投资经营有 限责任公司公司债券 2023 年发行人

履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司
二〇二四年六月

(一) 债券名称：2021 年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任
公司公司债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“21 仁怀城投债”，代码：
2180437.IB；上交所简称“21 仁怀债”，代码：184103.SH。
(三) 发行人：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司。

(四) 发行总额和期限：人民币 9.50 亿元，7 年期。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改
企业债券〔2021〕151 号文件注册公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本次债券为 7 年期固定利率债券，每年
付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名
册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支
付；分次还本，从第 3 个计息年度末开始，逐年分别按照发
行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，
本次债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。本次债
券在存续期内票面年利率为 6.80%，在债券存续期内固定不
变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息。

(八) 付息日：2022 年至 2028 年每年的 11 月 2 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计
息年度的付息日。

(九) 兑付日：2024 年至 2028 年每年的 11 月 2 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AA+级，本次债券信用级别为 AA+
级。

(十一) 上市时间和地点：本次债券于 2021 年 11 月 4 日在银行
间市场上市；2021 年 11 月 8 日在上海证券交易所上市交易。
二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司公司债券（以下简称“21 仁怀城投债”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。目前，本次债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“21 仁怀城投债”，代码：2180437.IB；同时，本次债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“21 仁怀债”，代码：184103.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本次债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，从第 3 个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本次债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。本次债
券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 11 月 2 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息
日。本次债券已于 2023 年 11 月 2 日按期足额支付当期利息，不存在
违约情形。

（三）募集资金使用情况

本次债券扣除承销费用后的全部募集资金已于 2021 年 11 月 2 日
划入发行人在贵阳银行股份有限公司遵义仁怀支行和贵州银行股份有限公司仁怀市支行开立的债券募集资金专用账户。

根据募集说明书的约定，本次债券募集资金人民币 9.50 亿元，其中 5.74 亿元拟用于仁怀市 2017 年城市棚户区改造项目一期工程（城北老车站片区），3.76 亿元拟用于补充营运资金。发行人在使用
募集资金时，履行了相应申请和审批手续。发行人已按照募集说明书承诺的募集资金投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
（四）信息披露情况

截至 2023 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

大华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对发行人 2022 年和 2023 年的合并和母公司财务报表进行了审计，分别出具了大华审字……
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