公告日期：2023-06-29

2022 年度山东太阳石律师事务所

关于山东能源集团有限公司优质企业债券募集
资金使用情况之法律意见书

承诺声明：本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

兖矿集团有限公司（简称“兖矿集团”）与原山东能源集团有限公司（简称“原山东能源”）于2021年完成战略重组事项。兖矿集团对原山东能源进行了合并，并在原山东能源主体注销后兖矿集团更名为山东能源集团有限公司（即目前的主
体，简称“山东能源”“发行人”）。

原山东能源已于2021年3月31日完成工商注销手续，兖矿集团进行存续并已于2021年3月31日在山东省市场监督管理局完成名称变更等相关手续，名称由“兖矿集团有限公司”变更为
“山东能源集团有限公司”，合并前兖矿集团及原山东能源的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前原山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

本次名称变更不涉及已发行债券的债券名称、债项简称及代码变更，更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继。

本次战略重组已履行了必要的程序，主要包括股东批复、兖矿集团与原山东能源签署的《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》等。原兖矿集团凡需召开持有人会议的存续企业债券已就上述合并方案召开并通过了债券持有人会议。
一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

（一）2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券

发行人 山东能源集团有限公司（原名兖矿集团有限公司）

债券简称 20 兖矿债 01

发行规模 15 亿元

债券余额 15 亿元

债券利率 3.48%

债券期限 10 年期（5+5）

债券起息日 2020 年 4 月 28 日

债券到期日 2030 年 4 月 28 日

含权条款及报告 存续期的第 5 个年度末附设发行人调整票面利率选择

期内行权情况 权及投资者回售选择权；当前未到行权日

募集资金用途 补充营运资金

（二）2020 年第二期兖矿集团有限公司公司债券

发行人 山东能源集团有限公司（原名兖矿集团有限公司）

债券简称 20 兖矿债 02

发行规模 10 亿元

债券余额 10 亿元

债券利率 4.48%

债券期限 10 年期（5+5）

债券起息日 2020 年 8 月 28 日

债券到期日 2030 年 8 月 28 日

含权条款及报告 存续期的第 5 个年度末附设发行人调整票面利率选择

期内行权情况 权及投资者回售选择权；当前未到行权日

募集资金用途 全部用于 30 万吨/年己内酰胺项目

（三）2021 年第一期兖矿集团有限公司公司债券

发行人 山东能源集团有限公司（原名兖矿集团有限公司）

债券简称 21 兖矿债 01

发行规模 15 亿元

债券余额 15 亿元

债券利率 4.35%

债券期限 5 年期（3+2）

债券起息日 2021 年 3 月 4 日

债券到期日 2026 年 3 月 4 日

含权条款及报告 存续期的第 3 个年度末附设发行人调整票面利率选择
期内行权情况 权及投资者回售选择权；当前未到行权日

募集资金用途 10 亿元用于 30 万吨/年己内酰胺项目,5 亿元用于补充

营运资金

（四）2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券(品种一)

发行人 山东能源集团有限公司

债券简称 21 山能债 01

发行规模 10 亿元

债券余额 10 亿元

债券利率 3.39%

债券期限 3 年期

债券起息日 2021 年 9 月 13 日

债券到期日 2024 年 9 月 13 日

含权条款及报告 不涉及
期内行权情况

募集资金用途 5 亿元用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项

目，5 亿元用于补充营运资金

（五）2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券(品种二)

发行人 ……
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