公告日期：2022-04-29

山东能源集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、发行人报告期内重大资产重组情况

2020 年 8 月 14 日，发行人股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠
投资控股集团有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意兖矿集团与原山东能源合并及相关事项。

根据《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”），兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前原山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司继承、承接或享有，合并前原山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

2020 年 11 月 30 日，兖矿集团与原山东能源集团签署了《交割确认书》，双方签署的
《合并协议》所约定的合并交割前提已全部满足，合并可以交割，自 2020 年 11 月 30 日，
合并予以交割，兖矿集团与原山东能源按照《合并协议》约定办理具体交割事项。

2021 年 1 月 4 日，兖矿集团发布《兖矿集团有限公司关于完成债务继承事项的公告》，原
山东能源将尚未到期的“17 鲁能源 MTN001”、“18 鲁能源 MTN001”、“19 鲁能源 MTN001”、“
20 鲁能源 MTN001”、“20 鲁能源 MTN002A”、“20 鲁能源 MTN002B”、“20 鲁能源 MTN003”、“
20 鲁能源 MTN004”、“20 鲁能源 MTN005”转予兖矿集团承继，兖矿集团承继上述中期票据的全部权利、义务。

2021 年 3 月 31 日，原山能集团完成注销手续，同日，兖矿集团在山东省市场监督管
理局完成公司信息登记变更手续，更名为“山东能源集团有限公司”，并取得了山东省市场监督管理局颁发的营业执照，本次变更后公司注册资本为 2,470,000.00 万元人民币。

重组后的山东能源集团定位为山东省能源产业的国有资本投资公司，肩负着贯彻实施山东省委、省政府战略意图，引导带动山东省经济转型发展和能源结构优化调整的使命。在巩固发展煤炭、煤电、煤化工三大传统产业的同时，大力发展高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易三大新兴产业，积极打造全球清洁能源供应商和世界一流能源企业。
截至本报告出具日，发行人资产重组事项未对企业经营状况、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

二、受限资产规模较大的风险

发行人采用了货币资金、存货、固定资产等抵质押方式从金融机构获取融资，截至2021 年末受限资产账面价值为 1,003.32 亿元，占净资产的 41.68%，占比较大，发行人存在一定资产抵质押风险。

三、归属于母公司所有者的净利润波动较大的风险

2019-2021 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 691,966.18 万元（追溯
）、801,698.65 万元和 112,016.46 万元，发行人归属于母公司所有者的净利润波动较大。如果未来发行人归属于母公司所有者的净利润波动较大，可能会对公司的正常经营管理活动产生一定影响，存在归属于母公司所有者的净利润波动较大的风险。

四、债务规模较大风险

截至 2021 年末，发行人负债合计金额为 5,106.67 亿元，发行人存续债务规模较大，
若未来发行人生产经营出现不利变化，发行人将会面临债务负担过重的风险。

五、公司治理结构不完善的风险

根据《公司章程》，公司设立监事会，监事会由 5 名监事组成，分别是：股东代表监事
2 名、专职监事 1 名和职工监事 2 名。由于《中共山东省委山东省人民政府关于山东省省
级机构改革的实施意见》（鲁发〔2018〕42 号）规定山东省国资委省属企业监事会职责划入山东省审计厅，不再设立省属企业监事会，目前发行人暂无监事，相关监事待任命。上述监事会缺位情况不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不影响发行人董事会决议的……
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