公告日期：2023-07-18

债券代码： 152981.SH、2180300.IB 债券简称： 21 宜宾 01、21 宜宾发展 01
债券代码： 184086.SH、2180415.IB 债券简称： 21 宜宾 02、21 宜宾发展 02
债券代码： 184174.SH、2180510.IB 债券简称： 21 宜宾 03、21 宜宾发展 03
国泰君安证券股份有限公司关于

宜宾发展控股集团有限公司

董事发生变动的债权代理事务临时报告

债券债权代理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 7 月

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 2
一、本次债券注册情况...... 4
二、本次债券主要条款...... 4

（一）21 宜宾 01、21 宜宾发展 01...... 4

（二）21 宜宾 02、21 宜宾发展 02...... 4

（三）21 宜宾 03、21 宜宾发展 03...... 5

三、重大事项...... 6

（一）人员变动的基本情况...... 6

（二）影响分析...... 6
四、提醒投资者关注的风险...... 7
五、债权代理人的联系方式...... 7

一、本次债券注册情况

宜宾发展控股集团有限公司于 2021 年 4 月 2 日，获取国家发展和改革委员
会出具《国家发展改革委关于宜宾发展控股集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕87），获批规模为不超过 45 亿元。发行人在该批
文项下发行“21 宜宾 01/21 宜宾发展 01”、“21 宜宾 02/21 宜宾发展 02”、“21
宜宾 03/21 宜宾发展 03”，由国泰君安担任债权代理人。

二、本次债券主要条款

（一）21 宜宾 01、21 宜宾发展 01

1、债券名称：2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券。

2、发行规模及余额：发行规模 22.00 亿元，当前余额 22.00 亿元。

3、债券期限：8 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。

4、票面利率：3.48%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2021 年 8 月 3 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2029 年间每年的 8 月 3 日；如
行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 3
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

8、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 8 月 3 日；如行使回售选择权，
则其回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 8 月 3 日。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

9、最新信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

（二）21 宜宾 02、21 宜宾发展 02

1、债券名称：2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券。

2、发行规模及余额：发行规模 13.00 亿元，当前余额 13.00 亿元。

3、债券期限：8 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。

4、票面利率：3.84%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2021 年 10 月 19 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2029 年间每年的 10 月 19 日；
如行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 10
月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

8、兑付日：本期……
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