公告日期：2024-06-28

2021 年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券 2023 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商

东方证券承销保荐有限公司

二〇二四年六月

一、 本期债券概况
(一) 债券名称：2021 年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债
券。
(二) 证券简称及代码：银行间简称“21 济宁城乡债”，代码：
2180406.IB；上交所简称“21 城乡债，代码：184080.SH。(三) 发行人：济宁城乡振兴开发建设有限公司。
(四) 发行总额和期限：人民币 8.00 亿元，7 年期。
(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发
改企业债券〔2021〕166 号）文件批准公开发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。
(七) 债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，本次债券设置提
前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分
别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提
前偿还债券本金。本期债券为固定利率债券，采用单利按年
计息，不计复利，逾期不另计利息。本次债券通过中央国债
登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、
公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区
间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况
充分协商后确定。

(八) 付息日：2022 年至 2028 年每年的 9 月 29 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计
息年度的付息日。

(九) 兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 9
月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日）。
(十) 信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行
人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

(十一) 上市时间和地点：本期债券于 2021 年 10 月 8 日在银行
间市场上市；2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市交易。
二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券
（以下简称“21 济宁城乡债”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“21 济宁城乡债”，代码为 2180406.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“21 城乡债”，代码：184080.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后
第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为
2022 年至 2028 年每年的 9 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后第一个工作日）。本期债券已于 2023 年 9 月 29 日按期
足额支付当期利息，本期不涉及偿还本金，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

本期债券扣除承销费用后的全部募集资金已于2021年9月29日划入发行人在招商银行股份有限公司济宁分行和齐商银行济宁分行营业部分别开立的债券募集资金专用账户。募集资金中 56,000.00 万元用于济宁马场湖湿地生态农业综合开发项目，24,000.00 万元用于补充公司流动资金。发行人在使用募集资金时，履行了相应申请和审批手续。发行人已按照募集说明书承诺的募集资金投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。截至 2022 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券 2023 年度内不涉及募集资金使用。

（四）信息披露情况

截至 2023 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、
跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

序号 披露日期 报告名称

1 2023.04.24 济宁城乡振兴开发建设有限公司关于会计师事务所发生变更的公告

2 2023.04.28 济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券年度报告（2022 年）

3 2023.06.17 济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年跟踪评级报告

4 2023.08.31 济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券中期……
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