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公告日期：2022-06-29
国泰君安证券股份有限公司
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上海地产（集团）有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人： 上海地产（集团）有限公司
主承销商/债权代理人
二〇二二年六月
国泰君安证券股份有限公司
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声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2020
年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券、 2020 年第二期上海
地产（集团）有限公司公司债券、 2021 年第一期上海地产（集团）
有限公司公司债券、 2021 年第二期上海地产（集团）有限公司公司
债券（ 品种一）、 2021 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债
券（品种二） （以下简称“20 沪地产 01”、 “20 沪地产 02”、 “21 沪地
产 01”、 “21 沪地产 02”、 “21 沪地产 03”）的主承销商，按照《国家
发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问
题的通知》（发改办财金〔 2011〕 1765 号）等文件的要求，对上海
地产（集团）有限公司（以下简称“发行人”） 2021 年度履约情况及偿
债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《 上海地产（集团）有限公司公司债券 2021 年度报告》（以下简称
“2021 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业
意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不
表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者
保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在
任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
国泰君安证券股份有限公司
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一、本期债券基本情况
（一） 20 沪地产 01
债券名称 2020 年第一期上海地产（集团） 有限公司公司债券
债券简称 银行间： 20 沪地产 01 上交所： 20 沪地 01
债券代码 银行间： 2080215.IB 上交所： 152544.SH
债券存续期 2020 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 20 日
债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 2.88%
债券发行规模 人民币 20 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次， 到期一次还本， 付息日为 2021 年至 2025 年
每年的 8 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
第一个工作日）。若投资性行使回售选择权，则付息日为 2021
年至 2023 年每年的 8 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后第一个工作日）。
债券信用等级 AAA
债券担保 无担保
债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
（ 二） 20 沪地产 02
债券名称 2020 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券
债券简称 银行间： 20 沪地产 02 上交所： 20 沪地 02
债券代码 银行间： 2080386.IB 上交所： 152670.SH
债券存续期 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日
债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.48%
债券发行规模 人民币 25 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次， 到期一次还本， 付息日为 2021 年至 2023 年
每年的 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后第一个工作日）。
债券信用等级 AAA
债券担保 无担保
债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
（ 三） 21 沪地产 01
债券名称 2021 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券
债券简称 银行间： 21 沪地产 01 上交所： 21 沪地 01
债券代码 银行间： 2180085.IB 上交所： 152782.SH
债券存续期 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 22 日
国泰君安证券股份有限公司
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债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.97%
债券发行规模 人民币 30 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次， 到期一次还本， 付息日为 2022 年至 2026 年
每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
第一个工作日）。
债券信用等级 AAA
债券担保 无担保
债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
（ 四） 21 沪地产 02
债券名称 2021 年第二期上海地产……
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