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公告日期：2022-05-09
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债券代码： 152544.SH/2080215.IB 债券简称： 20 沪地 01/20 沪地产 01
债券代码： 152670.SH/2080386.IB 债券简称： 20 沪地 02/20 沪地产 02
债券代码： 152782.SH/2180085.IB 债券简称： 21 沪地 01/21 沪地产 01
债券代码： 184078.SH/2180404.IB 债券简称： 21 沪地 02/21 沪地产 02
债券代码： 184079.SH/2180405.IB 债券简称： 21 沪地 03/21 沪地产 03
债券代码： 184201.SH/2280045.IB 债券简称： 22 沪地 01/22 沪地产 01
上海地产（集团）有限公司公司债券
2022 年度债权代理事务临时报告（ 一）
主承销商/债权代理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2022 年 5 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”） 编制本报告的内容及
信息来源于发行人公布的《 上海地产（集团）有限公司延期披露 2021 年年度报
告的风险提示公告》。国泰君安按照《 公司信用类债券信息披露管理办法》、《 上
海地产（集团）有限公司公司债券债权代理协议》 等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所
作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不
能将本报告作为投资行为依据。
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一、 本期债券核准情况
发行人于 2019 年 5 月 14 日召开上海地产集团党委会议专题讨论并原则同
意，形成《上海地产集团党委会议纪要 2019-9》；经上海市国有资产监督管理委
员会于 2019年 6月 26日出具的《关于同意上海地产（集团）有限公司发行企业
债券的批复》（沪国资委评价[2019]130 号）审批同意。
本次债券于 2020 年 5 月 28 日经国家发展和改革委员会发改企业债券
[2020]116 号文件同意注册公开发行。
发行人于 2020 年 8 月 20 日发行了 2020 年第一期上海地产（集团）有限公
司公司债券（债券简称“ 20 沪地 01/20 沪地产 01”），发行规模 20 亿元，期限
3+2 年期。
发行人于 2020 年 11 月 30 日发行了 2020 年第二期上海地产（集团）有限公
司公司债券（债券简称“ 20 沪地 02/20 沪地产 02”），发行规模 25 亿元，期限 3
年期。
发行人于 2021 年 3 月 22 日发行了 2021 年第一期上海地产（集团）有限公
司公司债券（债券简称“ 21 沪地 01/21 沪地产 01”），发行规模 30 亿元，期限 5
年期。
发行人于 2021 年 9 月 29 日发行了 2021 年第二期上海地产（集团）有限公
司公司债券（ 品种一）（债券简称“ 21 沪地 02/21 沪地产 02”），发行规模 20 亿
元，期限 3 年期； 2021 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券（品种二）
（ 债券简称“ 21 沪地 03/21 沪地产 03”），发行规模 20 亿元，期限 5 年期。
发行人于 2022 年 3 月 8 日发行了 2022 年第一期上海地产（集团）有限公司
公司债券（债券简称“ 22 沪地 01/22 沪地产 01”），发行规模 25 亿元，期限 5 年
期。
二、 本期债券的主要条款
（一） 20 沪地 01/20 沪地产 01
债券名称： 2020 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券
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发行总额： 20 亿元
债券期限和利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利
在本期债券存续的第 3 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的
票面利率在后 2 个计息年度固定不变。 若发行人未行使调整票面利率选择权，
则维持原有票面利率
发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续的第 3 个计息年度末，发行
人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）
投资者回售选择权：本期债券在发行人发出关于是否调整本期债券票面利
率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进
行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有
本期债券
发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元为一个认购
单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,……
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