公告日期：2024-06-28

债券代码：2180389.IB/184062.SH 债券简称：21 长沙轨道债 01/21 长轨 01
债券代码：2280172.IB/184350.SH 债券简称：22 长沙轨道债 01/22 长轨 01
2021 年第一期、2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公 司公司债券（2023 年度）发行人履约情况及偿债能力分析
报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券”和“2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券”的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“长沙轨交”、“发行人”）已与中信证券签署《长沙市轨道交通集团有限公司与中信证券股份有限公司 2020 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”），上述协议均已生效。

根据《2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》和《2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》（以下一起简称“《募集说明书》”），“2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券”和“2022 年第一期长沙市轨道
交通集团有限公司公司债券”已分别于 2021 年 9 月 22 日和 2022 年
4 月 18 日发行完毕，上述债券全体持有人已同意委托中信证券作为债券债权代理人，代理有关上述债券的相关债权事务。

中信证券依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行债权代理人的职责。

本报告的内容及信息源于长沙市轨道交通集团有限公司相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。
报告期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

一、发行人基本情况

公司名称：长沙市轨道交通集团有限公司

成立日期：2007 年 11 月 29 日

注册地址：湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号

法定代表人：罗国强

注册资本：人民币 50 亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：轨道项目投资、建设、运营管理；实业投资、股权投资、产业投资；市政设施管理、交通项目建设、公共交通基础设施建
设；房地产经营；广告设计、广告代理服务、互联网广告服务、广告制作服务；物业管理；轨道交通相关咨询技术服务；工程勘察设计、工程地质勘察服务；人力资源培训；职工食堂；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权，发行人控股股东及实际控制人均为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
二、债券基本情况

（一）2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

1、发行人：长沙市轨道交通集团有限公司。

2、债券简称：21 长沙轨道债 01（银行间）、21 长轨 01（上交所）。
3、债券代码：2180389.IB（银行间债券市场）、184062.SH
（上海证券交易所）。

4、发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：10 年期。

6、债券利率：3.95%。

7、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

8、债券形式及托管方式：采用实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

10、起息日：2021 年 9 月 22 日。

11、付息日：2022 年至 2031 年间每年的 9 月 22 日（遇法定节
假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：为 2031 年的 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、承销方式：由主承销商负责组织承销团，以余额包销的方式承销。

14、发行时信……
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