公告日期：2022-02-28

债券代码： 2180231.IB/152916.SH 债券简称： 21 南通地铁绿
色债 01/G21城
建 1

2180384.IB/184060.SH 21 南通地铁绿
色债 02/G21城
建 2

南通城市建设集团有限公司

2022 年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年二月

重要声明

本报告依据《2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券募集说明书（第一期）》、《2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券募集说明书（第二期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《2018 年南通城市建设集团有限公司绿色债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及南通城市建设集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、 本期债券事项的基本情况

（一）依据发行人 2022 年 2 月 18 日公告的《南通城市建设集团有限公司
承担全资子公司债务的公告》，发行人拟承担子公司债务融资工具的清偿义务，具体情况如下：

1. 原债务基本情况

1) 南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据

发行人：南通国有资产投资控股有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据

债券简称：19 南通国投 MTN001

债券代码：101901380.IB

发行金额：5 亿元

起息日：2019 年 10 月 18 日

发行期限：5 年

债项余额：5 亿元

担保方式：无担保

主体评级：AA+

债项评级：AA+

利率：4.22%

本金兑付日：2024 年 10 月 18 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

2) 南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据

发行人：南通国有资产投资控股有限公司
债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据债券简称：20 南通国投 MTN001
债券代码：102000319.IB
发行金额：13 亿元

起息日：2020 年 3 月 12 日

发行期限：5 年
债项余额：13 亿元
担保方式：无担保
主体评级：AA+
债项评级：AA+
利率：3.69%

本金兑付日：2025 年 3 月 12 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司
3) 南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行人：南通国有资产投资控股有限公司
债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据债券简称：21 南通国投 MTN001
债券代码：102101890.IB
发行金额：2 亿元

起息日：2021 年 9 月 17 日

债项余额：2 亿元

担保方式：无担保

主体评级：AA+

债项评级：无

利率：3.37%

本金兑付日：2024 年 9 月 17 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

2. 所承担债务的金额和内容

公司拟承担南通国投存续的 20 亿元债务融资工具（19 南通国投 MTN001、
20 南通国投 MTN00……
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