公告日期：2021-09-30

2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券
（第一期）募集说明书

注册规模：人民币 20 亿元
本期发行规模：人民币 10 亿元
发行期限：5 年期
担保情况：无
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级情况：主体评级：AAA，债项评级：AAA

苏州元禾控股股份有限公司

发行人

牵头主承销商 东吴证券股份有限公司

债权代理人

中信建投证券股份有限公司

联席主承销商

2021 年 月

声明

国家发展和改革委员会同意本期债券发行的注册，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人声明

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本期债券募集说明书进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本期债券发行所作出的注册决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理协议》《债券持有人会议规则》中的安排。

五、其他重大事项或风险提示

本期债券设置了交叉违约条款、事先约束条款及加速到期条款等重要的投资者保护条款，具体条款内容请参见本募集说明书第十条。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目录

释义......3
第一节 风险提示及说明...... 6
第二节 发行条款...... 12
第三条 募集资金用途...... 15
第四节 发行人基本情况...... 33
第五条 发行人财务情况...... 67
第六节 发行人信用情况...... 102
第七节 本期债券担保情况...... 106
第八节 税项...... 107
第九条 信息披露安排...... 109
第十条 投资者保护机制...... 116
第十一条 债权代理人...... 122
第十二条 发行有关机构...... 129
第十三条 发行人、中介机构及相关人员声明...... 133
第十四条 备查文件...... 153
附表一：...... 155
附表二：...... 156
附表三：...... 158
附表四：...... 159

释义

在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/元禾控股：指苏州元禾控股股份有限公司。

本期债券：指发行人发行的“2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券（第一期）”。

本次发行：指本期债券的发行。

牵头主承销商/债权代理人/东吴证券：指东吴证券股份有限公司。
联席主承销商/中信建投：指中信建投证券股份有限公司。

园区经发：指苏州工业园区经济发展有限公司。

园区投控：指苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司，前身为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司。

江苏投管：指江苏省投资管理有限责任公司。

中新创投：指中新苏州工业……
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