公告日期：2021-09-09

声明及提示

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各个部分内容。募集说明书全文同时刊载于中国债券信息网（网址：www.chinabond.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决策的依据。
I

目录

声明及提示......I
释义......1
第一节 债券发行依据......5
第二节 风险提示及说明......6
第三节 发行条款......16
第四节 募集资金用途......21
第五节 认购与托管......38
第六节 发行人基本情况......40
第七节 发行人财务情况...... 115
第八节 信用评级......168
第九节 其他应说明的事项......174
第十节 备查文件......183
附表一：2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券发行网点表 ......185
附表二：发行人 2018、2019 和 2020 年经审计的合并资产负债表......186
附件三：发行人 2018、2019 年和 2020 年经审计的合并利润表......188
附件四：发行人 2018、2019 年和 2020 年经审计的合并现金流量表......190
i

释义

在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：

发行人/公司/港口集团：指江苏省港口集团有限公司。

《公司章程》：指《江苏省港口集团有限公司章程》。

本期债券：指2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券。
本期发行：指2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》。

牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人：指华泰联合证券有限责任公司。

联席主承销商：指天风证券股份有限公司。

余额包销：指主承销商按照承销协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

簿记建档：指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，投资者直接向主承销商发出申购订单，主承销商负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程。

申购区间与投资者申购提示性说明：指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。

苏省港口集团有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》。

《募集资金专项账户监管协议》：指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集资金专项账户监管协议》。

《债权代理协议》：指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券之债权代理协议》。

《债券持有人会议规则》：指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》。

资金监管人/监管银行：指江苏银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及中国光大银行股份有限公司南京分行。

江苏银行南京分行：指江苏银行股份有限公司南京分行。

浦发银行南京分行：指上海浦东发展银行股份有限公司南京分行。

光大银行南京分行：指中国光大银行股份有限公司南京分行。
国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中证登上海分公司”）。

《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。

最近三年/近三年：指2018年、2019年及2020年。

江苏省政府/省政府：指江苏省人民政府。

江苏交控：指江苏交通控股有限公司。

连云港国资委：指连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。
南京交投：指南京市交通建设投资控股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。