公告日期：2022-01-04

债券代码：2180381.IB，184057.SH 债券简称：21 同安债 02，21 同安 02
债券代码：2180323.IB，184003.SH 债券简称：21 同安债 01，21 同安 01
中信证券股份有限公司

关于同安控股有限责任公司控股子公司深化混合
所有制改革实施完成的债权代理事务临时报告

发行人

同安控股有限责任公司

（安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号）

债权代理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2022 年 1 月

声 明

本报告依据2021年第一期同安控股有限责任公司公司债券及2021年第二期同安控股有限责任公司公司债券的《债权代理协议》和《持有人会议规则》等相关规定、公开信息披露文件、同安控股有限责任公司（以下简称“同安控股”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由上述企业债券债权代理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对企业债券债权代理的有关事项进行说明，不构成针对企业债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为债权代理人所作的承诺或声明。

一、债券的基本情况

（一）21 同安债 02/21 同安 02 的基本情况

1、债券名称：2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券

2、债券简称及代码：21 同安债 02，2180381.IB；21 同安 02，184057.SH
3、发行规模：5 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 7 年，在第 5 年末附发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权

5、债券利率：票面利率为 4.17%

6、起息日：2021 年 9 月 16 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AA+

（二）21 同安债 01/21 同安 01 的基本情况

1、债券名称：2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券

2、债券简称及代码：21 同安债 01，2180323.IB；21 同安 01，184003.SH
3、发行规模：5 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 7 年，在第 5 年末附发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权

5、债券利率：票面利率为 3.95%

6、起息日：2021 年 8 月 13 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AA+

二、本次重大事项

2021 年 12 月 29 日，发行人披露了《同安控股有限责任公司关于控股子公
司深化混合所有制改革实施完成的公告》，内容如下：

“根据安庆市人民政府关于《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总 体方案的批复》（宜政秘[2021]109 号），公司通过全资子公司安庆市城市建设 投资发展（集团）有限公司（简称“安庆城投”）控制的控股子公司安徽华茂集 团有限公司（以下简称“华茂集团”）开展了深化混合所有制改革工作，本次混合 所有制改革以华茂集团为主体，通过股权公开挂牌方式转让，引入具有产业协同 效应、能助力华茂集团国际化发展的同行业战略投资者。现将有关情况公告如下：
按照《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案》相关条件约定， 宁波瑞鼎新材料有限公司（以下简称“宁波瑞鼎”）与华茂集团股东武汉当代科 技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）签署了股权转让协议，宁波瑞 鼎受让当代集团所持华茂集团 3.77%股权，股权受让价格与受让安庆城投所持华 茂集团 17.28%股权的价格（每元注册资本对应的转让价格）一致。

本次完成混改后华茂集团的股权结构如下：

股权转让比 混改后股东
名称 混改前 混改后 例 表决权比例

安庆市城市建设投资发展（集团）有限公 48.28% 31.00% -17.28% 45.95%
司

武汉当代科技产业集团股份有限公司 36.77% 33.00% -3.77% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。