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公告日期：2021-04-14
江西省交通投资集团有限责任公司
（住所： 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号）
公开发行 2021 年公司债券（第二期）
募集说明书摘要
（面向专业投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所： 济南市市中区经七路 86 号）
联席主承销商
（住所： 福州市湖东路 268 号）
签署日期： 年 月 日江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期） 募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募
集说明书全文的部分内容。 募集说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站。 投资者在
做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期） 募集说明书摘要
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、 发行人主体信用等级为 AAA， 评级展望为稳定， 本期债券信用等级为 AAA。
发行人最近一期末净资产为 1,290.89 亿元（截至 2020 年 9 月 30 日合并报表中所有者权
益合计数） ； 合并口径资产负债率为 62.46%， 母公司口径资产负债率为 60.18%。 发行
人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 12.02 亿元（2017 年-2019 年度经审计的
合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ， 预计不少于本期债券一年利息的
1.5 倍。 本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。
二、 受国民经济总体运行状况、 国家宏观经济、 金融政策以及国际环境变化的影响，
市场利率存在波动的可能性。 由于本期债券期限较长， 债券的投资价值在存续期内可能
随着市场利率的波动而发生变动， 因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定
性。
三、 本期债券面向专业投资者发行， 发行结束后将申请在上海证券交易所上市流通。
本期债券虽具有良好的资质及信誉， 但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资者
意愿等不同因素影响， 无法保证债券持有人随时足额交易其所持有的本期债券， 从而承
受一定的流动性风险。
四、 本期债券为无担保债券。 本期债券的主体信用评级结果为 AAA， 说明发行人
偿还债务的能力极强， 基本不受不利经济环境的影响， 违约风险极低。 本期债券信用质
量很高， 信用风险很低。 在本次公司债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级
别或债券信用级别的事项， 导致公司主体信用级别降低， 将会增大投资者的风险， 对投
资者利益产生一定影响。
五、 自评级报告出具之日起， 联合资信评估股份有限公司将对发行人进行持续跟踪
评级。 持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。 跟踪评级期间， 联合评级将
持续关注发行人外部经营环境的变化、 影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履
行债务的情况等因素， 并出具跟踪评级报告， 动态地反映发行人的信用状况。 联合评级
的 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 等 相 关 信 息 将 通 过 联 合 评 级 网 站
（www.unitedratings.com.cn） 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以公告， 且江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期） 募集说明书摘要
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上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、 媒体或者其他场合公开披
露的时间。
六、 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》 审议通过的决议， 对所有本次未
偿还债券持有人（包括所有出席会议、 未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有
人， 以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人） 具有同等约束力。 债券持有人认购、
购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》 并受之
约束。
七、 根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办法》
和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及相关法律法规的规定， 本期债
券仅面向专业投资者发行， 普通投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投
资者适当性管理， 仅限专业投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。
八、 发行人主体信用等级为 AAA， 本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。
九、 本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
