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公告日期：2021-04-12
股票简称：东方证券 股票代码： 600958
东方证券股份有限公司
（住所： 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）
2021 年公开发行次级债券（第二期）
募集说明书
主承销商
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
年 月 日东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期）募集说明书
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声 明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订） 、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上
市规则》（2018 年修订）、《证券公司次级债管理规定》（2020 年修订），参
考《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债
券募集说明书（2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人
的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信
息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交
易所对本期发行所作出的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露
信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿
债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的
各项风险因素。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持
有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管
理人等主体权利义务的相关约定。上述文件及债券受托管理人报告置备于债券受东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期）募集说明书
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托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
根据《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订） 的规定， 本期债券依法发
行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期）募集说明书
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重大事项提示
一、 本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 6,023,114.40 万元（截
至 2020 年 12 月 31 日经审计的合并报表所有者权益），合并报表口径的资产负
债率为 73.13%，母公司口径的资产负债率为 72.52%；公司最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 212,969.38 万元（2018 年度、 2019 年度和 2020 年度合并
财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ， 预计不少于本期债券一年利
息的 1.5 倍。 本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济
环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券的投资价值在其
存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债
券价值具有一定的不确定性。
三、 本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上
市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于
有关主管部门的审批或履行注册程序，公司目前无法保证本期债券一定能够按照
预期在合法的证券交易所上市交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此
外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易
意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人
能够随时并足额转让其所持有的债券。
四、公司面临的市场风险主要指证券市场整体或局部变动导致损失或收入减
少的可能性。报告期内，公司营业总收入分别为 1,030,349.09 万元、 1,905,209.73
万元和 2,313……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
