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公告日期：2021-04-12
证券代码： 175993 证券简称： 21 东证 C2
证券代码： 175994 证券简称： 21 东证 C3
东方证券股份有限公司
2021年公开发行次级债券（第二期）
发行公告
主承销商/簿记管理人
东方证券承销保荐有限公司
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
签署日期： 2021年4月1
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资
者公开发行总额不超过 100 亿元的次级债券已经上海证券交易所审核同意、 并
经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔 2021〕 465 号）。
2、 东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期）（以下简称
“本期债券”） 发行规模为不超过（含） 人民币 45 亿元。 每张面值为人民币 100
元，发行价格为 100 元/张。
3、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 东方证券股份有限公司
主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。 公司最近一期末的净资产
为 6,023,114.40 万元（截至 2020 年 12 月 31 日经审计的合并报表所有者权益），
合并报表口径的资产负债率为 73.13%，母公司口径的资产负债率为 72.52%；
公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 212,969.38 万元（2018 年度、
2019 年度和 2020 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券共设两个品种（两个品种之间可全额双向互拨）：品种一为 3
年期；品种二为 5 年期。
6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 14 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专
业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2021 年 4 月 15 日（ T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、 本期债券采取网下询价配售的方式面向专业投资者中的机构投资者发
行。 专业投资者中的机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购
申请表》的方式参与网下申购，网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000
万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 网下申购由2
发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六
款。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具
体上市时间另行公告。
11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《东方证券股
份有限公司 2021 年公开发行次级债券（第二期） 募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
12、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
13、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券
的簿记时间或者取消发行。3
一、 本期债券发行基本情况
（一）本期债券的主要条款
1、 债券名称：东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券（第二期）。
2、 发行规模： 本次债券发行规模不超过100亿元（含100亿元），采用分期发
行方式。
3、 本期发行计划：本期债券发行规模不超过45亿元（含45亿元）。其中品种
一初始发行规模不超过35亿元（含35亿元），品种二初始发行规模不超过10亿元
（含10亿元），品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决
定是否使用品种间回拨选择权后确定。但品种一和品种二的最终发行规模合计不
超过45亿元（含45亿元）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
