公告日期：2021-04-13

国泰君安证券股份有限公司
公开发行2021年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人” ） 面向专业投资者公开发
行不超过500亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
〔2021〕 618号” 文注册。
国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期） （以下简称
“本期债券” ） 发行规模为不超过人民币80亿元（含80亿元） 。
发行人和簿记管理人于2021年4月13日在网下向专业投资者进行了簿记建
档， 根据簿记建档结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 最终确定本
期债券品种一的票面利率为3.46%； 本期债券品种二的票面利率为3.75%。
发行人将按上述票面利率于2021年4月14日-2021年4月15日面向专业投资者
网下发行， 具体认购方法请参见2021年4月12日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 上的《国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公
司债券（第一期） 发行公告》 。
特此公告。（本页无正文， 为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
发行人： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文， 为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
主承销商： 安信证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文， 为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
主承销商： 申万宏源证券有限公司
年 月 日（本页无正文， 为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
主承销商： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文， 为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
主承销商： 招商证券股份有限公司
年 月 日

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