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公告日期：2021-04-15
（住所：浙江省宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号）
宁 波 交 通 投 资 控 股 有 限 公 司
2021年 公 开 发 行 公 司 债 券 （ 第 三 期 ）
募 集 说 明 书 摘 要
（面向专业投资者）
主承销商/簿记管理人：
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
年 月 日宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集
说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披
露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章
节。
一、受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境
变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市
场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。
二、 本期债券发行结束后，发行人将积极申请在上交所上市流通。公司目前
无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间
上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资
者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在上交所上市
后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此， 本期债券的投
资者在购买本期债券后，可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本
期债券的流动性风险，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成
交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风
险。
三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所
有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。
在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并
接受发行人为本期债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
等对本期债券各项权利义务的规定。
四、 本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产 3,941,558.65 万元（截至
2020 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），截至 2020 年 9 月 30 日合并报
表口径的资产负债率为 58.32%； 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 19,655.18 万元（2017 年、 2018 年、 2019 年经审计的合宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
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并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）， 预计年均可分配利润不少于
本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排参见发行公告。
五、本期债券为无担保债券，根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下
简称： “中诚信国际”）出具的《宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公
司债券（第三期） 信用评级报告》，发行人的主体信用级别为 AAA，该等评级
表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券安全性极强，基本不受不
利经济环境的影响，违约风险极低。 同时，中诚信国际信用评级有限责任公司在
本期债券的评级报告中提出以下关注：
“公司盈利质量一般。 2017-2019 年及 2020 年 1-9 月，公司利润总额分别为
5.14 亿元、 5.65 亿元、 9.37 亿元和 1.51 亿元，主要来自于资产出售和长期股权
投资根据权益法确认的投资收益，盈利质量较为一般。此外，受新冠肺炎疫情影
响，公司旗下路产在疫情期间免收通行费，对公司收入及利润水平产生了……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
