公告日期：2021-04-15

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（住所：浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号）

宁 波 交 通 投 资 控 股 有 限 公 司

2021年 公 开 发 行 公 司 债 券（第 三 期 ）

发 行 公 告

（面向专业投资者）

主承销商/簿记管理人：

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

年 月 日

2发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示1、 2020 年 10 月 23 日，经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2700 号）注册，发行人公开发行不超过人民币 50 亿元（含50 亿元）的公司债券。2、 宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 第三期） （以下简称“本期债券”）为本次债券项下第三期发行，发行规模为不超过 15 亿元。3、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，品种二为 10 年期。4、发行人本期债券发行面值不超过人民币 15 亿元，每张面值为 100 元，共计不超过 1,500.00 万张，发行价格为 100 元/张。5、本期债券的信用等级为 AAA。 本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 3,941,558.65 万元（截至 2020 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计） ，截至 2020 年 9 月 30 日合并报表口径的资产负债率为 58.32%； 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19,655.18 万元（ 2017 年、 2018 年、 2019 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。6、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。7、本期债券无担保。8、本期债券为固定利率债券，发行规模不超过人民币 15 亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定本期债券的发行规模，但不超过人民币 15亿元。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承

3销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。9、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.40-4.40%； 品种二票面利率询价区间为 3.80-4.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 16 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2021 年 4月 19 日 （T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 上 交 所 ” ） 网 站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。10、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA， 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。11、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》 ”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。配售原则请详见本公告之“三、 网下发行”之“（六）配售”。12、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。14、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行……
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