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公告日期：2021-04-16
债券简称： 21 新钢 01 债券代码： 175973
新余钢铁集团有限公司2021年公开发行
公司债券（面向专业投资者）
（第一期） 发行公告
牵头主承销商/簿记管理人
华泰联合证券有限责任公司
（住所： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商
中信证券股份有限公司
（住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）
签署日期： 2021 年 4 月1
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、 新余钢铁集团有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 或“本公司” ）
面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券已经中
国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2451 号” 文注册。
2、本次发行新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资
者） （以下简称“本次债券” ），发行总额不超过 30 亿元。本次债券分期发行， 新
余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） （以
下简称“本期债券”）为首期发行，本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、 本期债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承
担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质
条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法》。每期债券的专业投资者合计不超过 200 人。
4、 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，
本期债券的信用等级为 AA+。
5、本期债券无担保。
6、 本期债券期限为 3 年， 附第 2 年末发行人调整票面利率和投资者回售选择
权。
7、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
8、本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本金于债券到期时
一次性偿还，最后一期利息随本金一同支付。2
9、 本期债券的票面利率预设区间为 5.00%-6.20%，最终票面利率及支付方式
将由发行人根据市场情况并与主承销商通过簿记建档结果协商确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 19 日（T-1 日） 14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2021 年 4 月 20 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、 本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。 专业投资者向簿
记管理人提交《新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资
者）（第一期） 网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的
最低申购单位为 10,000 手（1000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1000
万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
11、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人
违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、 本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市
流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保
证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存
在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、
投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市
后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《新余钢铁集团有限公
司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 募集说明书》，有关本
期发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。3
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
