查看PDF原文
公告日期：2021-04-07
国家开发投资集团有限公司
（住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦）
2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
签署日期：2021年3月31日
牵头主承销商/簿记管理人
（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
联席主承销商/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4
号楼）
财务顾问
（住所：北京市西城区阜成门北大街
2 号 18 层）
财务顾问
（住所：北京市西城区阜成门北大街
2 号 18 层）
财务顾问
（住所：北京市西城区阜成门北大街
2 号 18 层）
1
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国投集团”）
面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元 （含 200 亿元） 的公司债券 （以
下简称“本次债券”）的申请已经中国证监会“证监许可[2020]2862 号”文注册。
2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中，国家开发投资集团有限公
司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
为第一期发行，本期债券发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。本期
债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、 经联合资信评估股份有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券的信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
21,119,897.81 万元 （截至 2020 年 9 月 30 日公司未经审计的合并报表中所有者权
益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
636,057.93 万元（2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的合并财务报告中归
属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券共设两个品种，品种一为 3 年期债券固定利率债券，品种二为
10 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，
发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和
主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
6、本期债券品种一的票面利率询价区间为3.00%－4.00%，品种二的票面利
率询价区间为 3.50%－4.50%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根
据网下询价簿记建档结果协商确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 8 日（T-1 日）向网下专业投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
2
于 2021 年 4 月 9 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件， 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关
部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以
下简称“《适当性管理办法》”）等相关规定的专业投资者询价配售的方式。网下
申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。 具体发行安排将根据上
海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。
9、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过提交《网下利率询价及认购
申请表》 的方式参与网下申购， 专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手 （1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人
另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
