公告日期：2022-06-23

债券简称：21 交房 01 债券代码：175944.SH

中交房地产集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中交房地产集团有限公司2021年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节本期公司债券概况 ......4

第二节公司债券受托管理人履职情况 ......8

第三节发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......10

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......14

第五节本期债券本息偿付情况 ......15

第六节发行人偿债能力和意愿分析 ......16

第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......17

第八节债券持有人会议召开情况 ......18

第九节本期公司债券的信用评级情况 ......19

第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......20

第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采

取的应对措施 ......21

第十二节发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如

有）......22

第十三节其他情况 ......23

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中交房地产集团有限公司

英文名称：CCCC Real Estate Group Co., Ltd

二、公司债券审核文件及注册规模

（一）21 交房 01 审核文件及注册规模

2020 年 7 月 1 日，发行人董事会会议审议通过了《关于在上交所注册发行

33 亿元公司债的议案》，同意发行人注册不超过 33 亿元公司债券。

2020 年 8 月 6 日，发行人股东中国交通建设集团有限公司审议通过了《关

于发行 33 亿元公司债的请示》，同意发行人注册不超过 33 亿元公司债券。

经证监会于 2021 年 1 月 18 日签发的“证监许可【2021】139 号”文注册，

同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

三、公司债券基本情况

（一）21 交房 01 的基本情况

发行主体：中交房地产集团有限公司。

本期债券名称：中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）。

发行总额：本次债券发行规模为 16.90 亿元。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整

票面利率选择权及投资者回售选择权。

担保情况：本期债券为无担保债券。

债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由

发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券……
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