公告日期：2021-09-06

债券简称：19 中交 02 债券代码：151233.SH

债券简称：21 交房 01 债券代码：175944.SH

中交房地产集团有限公司

（北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层）

公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2021 年 9 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

（一）19 中交 02 核准文件及核准规模

2018 年 11 月 29 日，发行人股东中国交通建设集团有限公司审议通过了《关

于发行 28 亿元公司债的请示》，同意发行人注册不超过 28 亿元公司债券。

2018 年 12 月 7 日，发行人董事会会议审议通过了《关于中交房地产集团发

行 28 亿元公司债的请示》，同意发行人注册不超过 28 亿元公司债券。

经上海证券交易所于2018年12月28日签发的上证函[2018]1520号文核准，公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 28 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

（二）21 交房 01 注册文件及注册规模

2020 年 7 月 1 日，发行人董事会会议审议通过了《关于在上交所注册发行

33 亿元公司债的议案》，同意发行人注册不超过 33 亿元公司债券。

2020 年 8 月 6 日，发行人股东中国交通建设集团有限公司审议通过了《关

于发行 33 亿元公司债的请示》，同意发行人注册不超过 33 亿元公司债券。

经证监会于 2021 年 1 月 18 日签发的证监许可[2021]139 号文注册，公司获

准向专业投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

二、公司债券的基本情况

（一）19 中交 02 相关情况

1、发行主体：中交房地产集团有限公司。

2、债券名称：中交房地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者非公开发行

公司债券（第一期）。

3、债券简称和代码：本期债券简称为“19 中交 02”，债券代码为“151233”。

4、实际发行规模：本期债券发行规模为 14 亿元，票面利率为 4.79%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选

择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整

本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付日前的第 20 个交易

日，刊登关于是否调整票面利率以及幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限仍维持原有不变。

7、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使

本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通过上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存……
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