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公告日期：2021-05-17
债券简称：19 中交 02 债券代码：151233.SH
债券简称：21 交房 01 债券代码：175944.SH
中交房地产集团有限公司
（北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层）
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2021 年 5 月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》 及发行当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及中交房地
产集团有限公司（以下简称“中交房” 、“公司”或“发行人” ）提供的相关资料
等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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一、核准文件及核准规模
（一）19 中交 02 核准文件及核准规模
2018 年 11 月 29 日， 发行人股东中国交通建设集团有限公司审议通过了《关
于发行 28 亿元公司债的请示》 ，同意发行人注册不超过 28 亿元公司债券。
2018 年 12 月 7 日，发行人董事会会议审议通过了《关于中交房地产集团发
行 28 亿元公司债的请示》 ，同意发行人注册不超过 28 亿元公司债券。
经上海证券交易所于 2018 年 12 月 28 日签发的上证函[2018]1520 号文核准，
公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 28 亿元的公司债券。发行人
将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
（二）21 交房 01 注册文件及注册规模
2020 年 7 月 1 日，发行人董事会会议审议通过了《关于在上交所注册发行
33 亿元公司债的议案》，同意发行人注册不超过 33 亿元公司债券。
2020 年 8 月 6 日，发行人股东中国交通建设集团有限公司审议通过了《关
于发行 33 亿元公司债的请示》，同意发行人注册不超过 33 亿元公司债券。
经证监会于 2021 年 1 月 18 日签发的证监许可[2021]139 号文注册，公司获
准向专业投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。发行人将综合市
场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
二、公司债券的基本情况
（一）19 中交 02 相关情况
1、发行主体：中交房地产集团有限公司。
2、 债券名称： 中交房地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者非公开发行
公司债券（第一期）。
3、债券简称和代码：本期债券简称为“19 中交 02”，债券代码为“151233”。
4、实际发行规模：本期债券发行规模为 14 亿元，票面利率为 4.79%。
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5、债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整
本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付日前的第 20 个交易
日，刊登关于是否调整票面利率以及幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率
选择权，则后续期限仍维持原有不变。
7、 发行人赎回选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期
债券赎回选择权。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日
，通过上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式发布关于是
否行使赎回选择权的公告。若发行人决定 行使赎回选择权，本期债券将被视为
第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债
券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期
债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办
理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将持有的本期
债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构
相关业务规则完成回售支付工作。
9、回售登记期：自发行人出关于是否调整本期债券票面利率及幅度的公告
之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期
不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本债券并接受上述关于是否调
整本期债券票面……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
