公告日期：2021-04-01

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中交房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证监会“证监许可[2021]139 号”文件注册通过中交房地产集团有限公司
（以下简称“发行人”、“公司”或“中交房地产集团”） 面向专业投资者公开发行
总额不超过 29 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期） （以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过 16.92 亿
元（含 16.92 亿元），本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。
2021 年 4 月 1 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利
率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终
确定本期债券的票面利率为 3.85%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 2 日-2021 年 4 月 6 日面向专业投资
者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 3 月 31 日公告于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中交房地产集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日

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