查看PDF原文
公告日期：2021-03-31
中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
1
中交房地产集团有限公司
住所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层
8中交房地产集团
有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdf
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北
座
签署日期： 年 月 日
中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
1
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中国证监会“证监许可[2021]139 号”文件注册通过中交房地产集团有
限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中交房地产集团”）面向专业投资者
公开发行总额不超过 29 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，其中中交房地产集团有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称”本期债券”）为首期发行，
本期债券规模为不超过人民币 16.92 亿元（含人民币 16.92 亿元），每张面值为
100 元，发行价格为 100 元/张。
本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按
照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，
不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3
年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前
3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年
固定不变。
2、本期债券简称：21 交房 01，债券代码：175944。
3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能
偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 8,758,012.17
万元（截至 2020 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资
产负债率为 82.77%（母公司口径资产负债率为 46.45%）；本期债券上市前，发
行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,188.50 万元（2017 年、 2018
年及 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于
本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及挂牌上市安排参见本公告。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称”《管理办法》”）及
相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认
购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，
中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
2
公众投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。
6、本期债券无担保。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人和簿
记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易
所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）
配售”。
8、本期债券票面利率询价区间为 3.30%-4.30%；本期债券最终票面利率将
根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在
利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 1 日（T-1 日）向网
下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行
人和主承销商将于 2021 年 4 月 1 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为
稳定。根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，
自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次
债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部
经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对
本次债券的信用风险进行持续跟……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
