公告日期：2021-08-05

债券代码：175941.SH 债券简称：21吉盐01

中银国际证券股份有限公司

关于

中盐吉兰泰盐化集团有限公司

重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司

二零二一年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、本次债券 《受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及中盐吉兰

泰盐化集团有限公司（以下简称“吉兰泰集团”、 “发行人”或“公司” ）出具的

相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中银国际证券股份有限公

司（以下简称“中银证券”或“受托管理人”）编制。中银证券编制本报告的内

容及信息均来源于中盐吉兰泰盐化集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做的承诺

或声明。

一、 本期债券基本情况

2020年10月29日，中盐吉兰泰盐化集团有限公司公开发行不超过人民币10

亿元（含10 亿元）的公司债券经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督

管理委员会注册（证监许可[2020]2806号）。以下为本次债券发行的基本情况：

（一）21 吉盐 01 的主要条款

1、 发行主体：中盐吉兰泰盐化集团有限公司。

2、 债券名称： 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面

向专业投资者）（第一期） （品种一） 。

3、 发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、 债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 个计

息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、 起息日：2021 年 4 月 6 日。

6、 到期日：2026 年 4 月 6 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的

兑付日为 2024 年 4 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。

7、 债券利率：本期债券的票面利率为 5.18%。本期债券票面利率在债券存

续期前 3 个计息年度内固定不变。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末， 发行

人可选择调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。 若发行人未行使票面利率调

整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、 担保人及担保方式：本期债券由中国盐业集团有限公司提供全额、无条

件的、不可撤销的连带责任保证担保。

9、 信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发

行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA。

二、 重大事项

中银证券作为本次债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重

大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执

业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定， 现就本次债券临

时重大事项报告如下：

发行人于近期披露了 《中盐吉兰泰盐化集团有限公司关于子公司中盐化工拟

摘牌受让发投碱业百分之百股权并非公开发行股份的公告》 ，具体内容如下：

为实现产业整合，扩大规模优势，巩固公司的行业地位，吉兰泰集团之子公

司中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中盐化工”）拟通

过公开摘牌方式受让青海省国有资产投资管理有限公司（简称“青海国投”）通

过长沙联合产权交易所公开挂牌转让的青海发投碱业有限公司（简称“发投碱业”）

100%股权。同时，中盐化工拟非公开发行股票，募集资金总额不超过 28 亿元，

扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购发投碱业 100%股权。具体情况如

下：

（一） 摘牌受让发投碱业 100%股权

1、 交易对方基本情况

公司名称 青海省国有资产投资管理有限公司

注册资本 587,000 万元人民币

法定代表人 李学军

统一社会信用代码 916300007105860692

注册地址 青海省西宁市城中区创业路 128 号中小企业创业园 5 楼 501 室

成立日期 2001 年 4 月 17 日

经营范围

煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投

资受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；

发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、

金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化

肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及

铝合金铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，

实业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。