公告日期：2021-04-28

债券代码： 175941.SH 债券简称： 21吉盐01

中银国际证券股份有限公司

关于

中盐吉兰泰盐化集团有限公司

重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司

二零二一年四月

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉兰泰集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等， 由债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“受托管理人”）编制。中银证券编制本报告的内容及信息均来源于中盐吉兰泰盐化集团有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做的承诺或声明。

一、 本期债券基本情况2020年10月29日，中盐吉兰泰盐化集团有限公司公开发行不超过人民币10亿元（含10 亿元）的公司债券经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2806号）。以下为本次债券发行的基本情况：（一） 21 吉盐 01 的主要条款

1、 发行主体：中盐吉兰泰盐化集团有限公司。

2、 债券名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）。

3、 发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、 债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、 起息日： 2021 年 4 月 6 日。

6、 到期日： 2026 年 4 月 6 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

7、 债券利率：本期债券的票面利率为 5.18%。本期债券票面利率在债券存续期前 3 个计息年度内固定不变。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、 担保人及担保方式：本期债券由中国盐业集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

9、 信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA。

二、 重大事项中银证券作为本次债券的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券临时重大事项报告如下：发行人于近期披露了 《中盐吉兰泰盐化集团有限公司关于调整资产重组业绩承诺与补偿方案的公告》，具体内容如下：中盐吉兰泰盐化集团有限公司与子公司中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“上市公司”）于 2019 年完成了中盐化工以发行股份及支付现金方式向吉兰泰集团购买所持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱化工”）100%股权、 中盐吉兰泰高分子材料有限公司 （以下简称“高分子公司”）

100%股权、吉兰泰集团纯碱业务经营性资产和负债、中盐昆山有限公司（以下简称“中盐昆山”） 100%股权，并向特定投资者发行股票募集配套资金的资产重组。发行人就标的资产做出了业绩承诺。但 2020 年受新冠肺炎疫情的影响，部分标的资产生产经营受到了较大的影响，未完成业绩承诺。发行人与上市公司协商，拟就标的资产业绩承诺及补偿方案进行调整，具体情况如下：

（一） 资产重组的基本情况本次上市公司重大资产重组的方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

1、 发行股份及支付现金购买资产中盐化工以发行股份及支付现金的方式向吉兰泰集团购买所持有的氯碱化工 100%股权、高分子公司 100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山

100%股权。

2、 非公开发行股份募集配套资金中盐化工向特定投资者合计非公开发行 121,580,547 股股份，共募集配套资金 799,999,999.26 元。

（二） 本次交易涉及的业绩承诺情况

2019 年 9 月 23 日，上市公司与发行人签订了《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议》；2019 年 11 月 13 日，上市公司与发行人签订了 《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议之补充协议》（前述协议合并简称“……
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