公告日期：2021-04-07

中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2806 号文注册通过，中盐吉兰
泰盐化集团有限公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 10 亿元(含)公
司债券。
根据《中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业
投资者） （第一期）发行公告》，本次债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元），采取分期发行。本期债券为首期发行，本期债券发行规模为不超过
人民币 10 亿元（含 10 亿元），分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，
附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称
“品种一”）；品种二为 3 年期固定利率债券，附第 1 个计息年度末和第 2 个计
息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种
二”） 。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权，并确定最
终发行规模。
本期债券发行工作已于 2021 年 4 月 6 日结束，经发行人和主承销商共同协
商，本期债券实际发行规模为人民币 10 亿元，其中债券品种一实际发行规模 10
亿元，最终票面利率为 5.18%；品种二实际发行规模 0 亿元。
本期债券发行过程中，发行人未直接或者间接认购自己发行的债券；本期
债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行
为；发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主
体输送利益的情况；发行人不存在直接或者通过其他利益相关方向参与认购的
投资者提供资助的情况；发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行
为。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购，发行人不存在应披露未披露的重大事项。
特此公告。
(以下无正文)
（本页无正文，为《中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面
向专业投资者） （第一期）发行结果公告》之盖章页）
中盐吉兰泰盐化集团有限公司
2021 年 月 日
4 7
（本页无正文，为《中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面
向专业投资者） （第一期）发行结果公告》之盖章页）
中银国际证券股份有限公司
2021 年 月 日
4 7

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