公告日期：2021-04-02

中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司
债券（面向专业投资者）（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2806 文注册通过，中盐吉兰泰盐
化集团有限公司（以下简称“吉兰泰集团”或“发行人”）获准面向专业投资者
公开发行总额不超过人民币 10 亿元 （含 10 亿元）公司债券，采用分期发行方式，
其中中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）
（第一期）（ 以下简称“ 本期债券”） 发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10
亿元）。
本期发行的公司债券有两个品种。 品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3
个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种
一”）；品种二为 3 年期固定利率债券，附第 1 个计息年度末和第 2 个计息年度
末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种二”） 。 两
个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制， 两个品种合计发行规模不超过
10 亿元（ 含 10 亿元）。 由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回
拨权，并确定最终发行规模。 票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结
果在预设利率区间内协商确定。
2021 年 4 月 1 日，发行人和主承销商在网下面向专业投资者进行了票面利
率询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致， 最终
确定本期债券品种一的票面利率为 5.18%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 2 日和 2021 年 4 月 6 日面向专业投
资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券
交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上的《 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021
年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面
向专业投资者） （第一期） 票面利率公告》之盖章页）
中盐吉兰泰盐化集团有限公司（盖章）
2021 年 月 日
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（此页无正文，为《 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面
向专业投资者） （第一期） 票面利率公告》之盖章页）
中银国际证券股份有限公司（盖章）
2021 年4 月2 日

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