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公告日期：2021-03-31
中盐吉兰泰盐化集团有限公司
（ 住所： 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（ 乌斯太镇） 贺兰
区人民路中盐综合科技楼）
2021 年公开发行公司债券
（ 面向专业投资者）
（ 第一期）
募集说明书摘要
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（ 住所： 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层）
签署日期： 年 月 日
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 面向专业投资者） （ 第一期） 募集说明书摘要
1-3-i
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投
资决定的依据。
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 面向专业投资者） （ 第一期） 募集说明书摘要
1-3-ii
重大事项提示
本公司公开发行的公司债券发行后将在上海证券交易所挂牌， 上海证券交易
所不对本公司的经营风险、 偿债风险、 诉讼风险以及公开发行债券的投资风险或
收益等作出判断或保证。 投资者购买本期债券， 应当认真阅读募集说明书及有关
的信息披露文件， 对本公司信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独
立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担投资风险。
一、 经大公国际综合评定， 发行人主体信用等级为AA+， 评级展望为稳
定， 本期债券信用等级为AAA； 本期债券上市前， 发行人最近一期末所有者权
益（ 含少数股东权益） 为454,673.64万元； 本期债券上市前， 发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为53,934.13万元（ 2017年度、 2018年度和2019年度
经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ， 预计不少于本
期债券一年利息的1.5倍。 发行人净资产、 最近三个会计年度实现的年均可分配
利润及本期债券评级等各项指标， 符合公司债券发行及上市的条件， 本期债券发
行及上市安排详见发行公告。
二、 本期债券发行结束后， 发行人将积极申请本期债券在上海证券交易
所上市流通。 由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行， 并依
赖于有关主管部门的审批或核准， 发行人无法保证本期债券上市的申请一定能够
获得证券交易场所的同意， 亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交
易。 如果证券交易场所不同意本期债券上市的申请， 或本期债券上市后在债券二
级市场的交易不够活跃， 投资者将可能面临流动性风险。
三、 根据《 证券法》 （ 2019修订） 、 《 公司债券发行与交易管理办法》 、
《 证券期货投资者适当性管理办法》 和《 上海证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法（ 2017年修订） 》 及相关法律法规的规定， 本期债券仅面向专业投资者
发行， 普通投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管
理， 仅限专业投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易无效。
四、 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为
AA+， 评级展望为稳定。 本期债券的信用等级为AAA， 说明债券的偿付安全性
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 面向专业投资者） （ 第一期） 募集说明书摘要
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极强， 基本不受不利经济环境的影响， 违约风险极低。 但在本期债券存续期内，
若因不可控制的因素如市场环境发生变化等， 本公司不能从预期的还款来源中获
得足够资金， 将可能会影响本期债券的本息按期兑付， 可能对债券持有人的利益
造成不利影响。
在本期债券评定的信用等级有效期内， 资信评级机构将对发行人进行持续跟
踪评级， 持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。 资信评级机构
将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注本期债券发行
人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化、 本期债券偿债保障情况以及本期债
券存续期间特殊发行事项等因素， 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪， 并出
具跟踪评级报告， 以动态地反映发行人的信用状况。 如果未来资信评级机构调低
公司主体或者本期债券的信用等级， 本期债券的市场价格将可能发生波动从而给
本期债券的投资者造成损失。
五、 债券属于利率敏感型投资品种， 市场利率变动将直接影响债券的投
资价值。 债券作为一种固定收益类产品， 其二级市场价格一般与市场利率水平呈
反向变动。 受国家宏观经济运行状况、 货币政策、 国际环境变化等因素的影……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
