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公告日期：2021-03-31
中盐吉兰泰盐化集团有限公司
（住所： 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）贺兰
区人民路中盐综合科技楼）
2021 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）
（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）
签署日期： 2021 年 3 月
发行人董事会及全体董事承诺本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2806 号”文注册面向专
业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券（以下简称“本次
债券”）。 本次债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会注册发行之日起
12 个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会注册发行之日起 24 个月内完成。
本期债券分为两个品种， 品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 个计息年度末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种一”）；品种二
为 3 年期固定利率债券，附第 1 个计息年度末和第 2 个计息年度末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种二”） 。两个品种间可以进
行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使
品种间回拨权，并确定最终发行规模。 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公
开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） （以下简称“本期债券”） 为本
次债券项下第一期。
2、 本期债券发行总规模不超过（含）人民币 10 亿元（含 10 亿元） ，本次
债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券下的第一期，发行总规模不超过
（含）人民币 10 亿元。
3、 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为
AA+，本期债券的信用等级为 AAA； 截至 2020 年 9 月 30 日，发行人未经审计
的合并报表中所有者权益为 45.47 亿元，合并报表资产负债率为 69.34%；发行人
2017 年度、 2018 年度、 2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净
利润分别为 5.09 亿元、 5.36 亿元和 5.72 亿元；最近三年平均归属于母公司所有
者的净利润为 5.39 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍， 发行人在本期
发行前的财务指标符合相关规定。
4、 本期债券由中国盐业集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连
带责任保证担保。
5、 本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时簿记建档结果共同
协商确定。
发行人将于 2021 年 4 月 1 日（ T-1）以簿记建档的方式向网下投资者进行利
率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的票面利率。发行人和主承销商将于
2021 年 4 月 2 日（ T）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本
期债券的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网下面向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司开立 A 股合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上
海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》及相关法律法
规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业
投资者询价配售的方式。 普通投资者不得参与发行认购及交易。 网下申购由发行
人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券
交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
7、网下发行面向专业投资者。 专业投资者网下最低申购数量为 1,000 万元
（含 1,000 万元） ，超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍。 簿记管理人另
有规定的除外。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
9、 投资者不得存在以下行为：（ 1）直接或间接代替发行人认购本期债券；
（ 2）协助发行人操纵发行定价、暗箱操作；（ 3）协助发行人通过代持、信托等
方式谋取不正当利益或进行利益输送；（ 4）直接或间接接受发行人或发行人其
他利益相关方提供的财务资助；（ 5）协助发行人进行其他违反公平竞争、破坏
市场秩序等行为。
10、 敬请投资者注意本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
