公告日期：2024-06-28

债券简称：22 奉交 01 债券代码：185216.SH
债券简称：21 奉通 01 债券代码：175938.SH
债券简称：20 奉交 01 债券代码：175509.SH
上海奉贤交通能源（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海奉贤交通能源（集团）有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 8
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况 ...... 10
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ...... 14
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 16
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 18第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付
情况 ...... 19
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 22
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 23
第十章 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ...... 24第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 25

第一章 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：上海奉贤交通能源（集团）有限公司

英文名称：Shanghai Fengxian Traffic&Energy Group Co., Ltd.

二、 获准文件和获准规模

上海奉贤交通能源（集团）有限公司于 2020 年 6 月 16 日召开董事会会议，
审议并同意公司申报金额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）、期限不超过 5 年
（含 5 年）的公开发行公司债券。2020 年 6 月 17 日，发行人股东上海市奉贤区
国有资产监督管理委员会出具《关于上海奉贤交通能源（集团）有限公司申报发行公司债券的批复》，同意公司注册发行金额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿
元）公司债券，期限为不超过 5 年（含 5 年）。2020 年 11 月 2 日，经中国证监
会证监许可[2020]2866 号文注册，公司获准面向专业投资者公开发行不超过 25亿元（含 25 亿元）的公司债券。
三、 公司债券的主要条款

（一）20 奉交 01

发行主体：上海奉贤交通能源（集团）有限公司。

债券名称：上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）。

债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权，债券简称为“20 奉交 01”，债券代码为“175509.SH”。
发行规模：本期债券发行规模为人民币 8 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的通知。若发行人未行使票面利率调整选择权，则……
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