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公告日期：2021-03-31
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声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》（ 2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（ 2021 年修订）、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说
明书（ 2015 年修订）》、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规
定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人
的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信
息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交
易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信
息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债
风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》（ 2019 年修订）、的规定， 本期债券依法发行
后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由
投资者自行负责。
投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会
议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券
受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会
议规则》和债券受托管理人报告将将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。
2
上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投
资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考
虑本募集说明书第三节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
一、本期债券发行及上市交易请参见上海证券交易所网站专区或以上海证券
交易所认可的其他方式向专业投资者中披露。
本期债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承
担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资
质条件请参照《证券法》（ 2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（ 2021
年修订） 和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。
二、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家的经济政策、金融政策以及
国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由
于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本
期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。
三、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体信用评级
为 AA+， 本期债券的信用评级为 AA+。该级别反映了本期债券的偿付安全性很
强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券的存续期内，受
国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，本公司的经营活动可能无法带
来预期的回报，进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影
响本期债券本息的按期偿付。
考虑到上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人和本期债券的评级
是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低对发行人主体或本期债券的
信用评级， 本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资
者造成损失。自评级报告出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对发
行人进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续
关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及履行债
务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映受评主体的信用状况。资信
评级机构的定期和不定期跟踪评级结果和跟踪评级报告等相关信息将在上海新
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世纪网站（ http://www.shxsj.com/） 和上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
