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公告日期：2021-04-15
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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声明
本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规
的规定，参考《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行
公司债券募集说明书》，并结合发行人的实际情况编制，相关文件已经充分披露投
资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，符合《证券法》（2019 年修订）第十
九条、《公司债券发行与交易管理办法》第十七条第二款的规定。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财
务会计报告真实、完整。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议
规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权
利义务的相关约定。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募
集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募
集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息
的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现
违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集
债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行
人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与
重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在
受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理
人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
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凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次
发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及
公司债券的投资风险或收益等做出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收
益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人
会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券
受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议
规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查
阅。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本
募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书
存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资
者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风
险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章
节。
一、发行人本期债券信用等级为 AA+。 本期债券上市前，发行人未经审计的 2020
年 9 月末净资产为 1,776,666.48 万元人民币；发行人经审计的 2017、2018、2019 年
度实现的年均可分配利润为 12,510.61 万元，预计不少于本期债券的一年利息的 1.5
倍。截至 2020 年 9 月末，发行人资产负债率为 82.47%。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环
境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
